¿Nuestro proyecto?
Dar vida a los tuyos.
Hacer la alianza correcta: tu futuro y Solyda.
En Solyda Soluciones Financieras somos conscientes de que, para una gran parte de la población española, sobre todo para aquellos que inician su vida profesional o para las familias más jóvenes, la planificación financiera se considera una tarea muy compleja o sólo accesible para las personas de alto poder adquisitivo. Sin embargo, cada vez es más importante planificar las finanzas personales y, de hecho, ya son muchos los estudios que sitúan la planificación financiera como una de las principales preocupaciones entre la población de entre 25 y 45 años.
Tradicionalmente, este servicio había sido ofrecido por el banco o, sólo en algunos casos, a través de empresas expertas pero poco accesibles. El objetivo principal de Solyda Soluciones Financieras, por tanto, es facilitar profesionales expertos con una clara vocación de ayudar a los clientes en el análisis de sus finanzas personales: desde la determinación de los objetivos a corto, medio y largo plazo, hasta el establecimiento de estrategias y los productos adecuados para alcanzarlos.
Sin embargo, estos profesionales, redes de profesionales o empresas del sector financiero muy especializadas, se encuentran con multitud de barreras para realizar todo el proceso de asesoramiento al cliente, barreras que son difíciles de superar individualmente. El objetivo de Solyda Soluciones Financieras es proporcionar a estos profesionales las herramientas y el entorno necesarios para que puedan centrarse en aportar valor al cliente a través del análisis de sus demandas y necesidades.
Las principales herramientas que ofrece Solyda se agrupan en torno a 5 áreas clave:
Marco jurídico para la prestación de estos servicios
Solyda está inscrita en la DGSFP como agencia vinculada de varias compañías de seguros con la clave AJ0243. Los profesionales o redes profesionales actuarán como Consultores Externos de Solyda pudiendo realizar su trabajo de forma totalmente independiente, pero sin tener que preocuparse por el cumplimiento de todas las obligaciones regulatorias, normativas y legales, que estarán a cargo de Solyda.
Herramientas tecnológicas para el análisis y la gestión de clientes
Aunque muchos de estos profesionales ya cuentan con sus propios procesos de asesoramiento, también podrán contar con los desarrollos tecnológicos que Solyda les ofrece. Estos van desde sistemas de firma remota, herramientas de análisis de necesidades, demandas y objetivos de los clientes, herramientas de seguimiento y gestión de clientes, etc.
Formación
La formación será uno de los valores fundamentales que Solyda quiere ofrecer a los profesionales que quieran incorporarse a ella. Para ello, Solyda ofrecerá un amplio abanico de posibilidades formativas, desde la formación específica de productos, pasando por el proceso de asesoramiento y, por supuesto, la necesaria obligación de cumplir con los requisitos legales (prevención de
Productos
El objetivo claro de Solyda es asesorar en materia de finanzas personales. Para ello, ha llegado a acuerdos con varias compañías de seguros que permitirán a sus colaboradores disponer de una amplia gama de productos para cubrir estas necesidades. Especialmente importante será la posibilidad de ofrecer productos unit-linked a sus clientes, una posibilidad que, debido a la nueva normativa de seguros de vida (IDD), ha estado muy limitada para los corredores de seguros tradicionales.
Apoyo financiero
A través de acuerdos financieros con proveedores de productos, y de forma muy clara y sencilla, Solyda ofrece un apoyo financiero único que permite rentabilizar la inversión desde el momento inicial, sin tener que esperar "años" para obtener el retorno de la inversión a través de la consolidación de la cartera.